5月31發布的“土十條”，開啟了我國完全治土的新里程。在人們面對“常外毒地”、“毒跑道”、“鎘大米”等公共事件的焦慮時，這份歷經3年修改、50次易稿的“土十條”的發布可謂恰逢其時。近關于“土十條”的解讀文件也是滿天飛舞，在此，我們僅嘗試從“土十條”中看我國土壤修整技術與市場的未來趨勢。

“土十條”“立足我國國情和發展階段，著眼經濟社會發展全局”，“以保障農產品質量和人居環境可靠為出發點”，以“預防為主、保護先、風險管控，分類管控”為思路，制定了到2020年、2030年及2050年的階段目標及思路。

表1 我國土壤的治理目標

土壤修整的細分域技術與市場發展趨勢

(1)污染耕地治理

環境保護部2014年發布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，我國耕地土壤總點位超標率為19.4%，以輕微(13.7%)及輕度(2.8%)污染為主。而據江蘇省(宜興)環保產業技術研究院與中國土壤環境修整產業技術創新戰略聯盟聯合編制的《中國土壤修整技術與市場研究報告(2016-2020)》顯示，我國耕地重金屬污染面積約為1.7-2.1億畝(污染比例8.2%-10.2%)，污染區域主要為工礦企業周邊農區、污水灌區、大中城市郊區和南方酸性水稻土區等。

技術層面，目前我國農田修整技術涉及物理技術、化學技術及生物技術多種。然而“土十條”指出，對于輕度及中度污染耕地，采用“農藝調控、替代種植等措施，降低農產品超標風險。”對于重度污染耕地，采用退耕還林還草或種植結構調整。可以看到，未來污染耕地的治理將以農業生態修整為主，而重度污染耕地直接采用土地利用方式的調整來進行管控。

市場層面，證券、媒體、行業組織等對污染耕地的市場預測多以萬億計，且多在3-5萬億之間。而這均以“十二五”期間的單位修整成本(3-5萬元/畝)為預測基礎。未來，隨著耕地污染治理技術的調整，市場將大大縮水。“土十條”中提出，“到2020年，受污染耕地治理與修整面積達到1000萬畝。”根據已有農業生態修整技術范疇類項目的統計，該類技術成本約5000元/畝，1000萬畝的治理費用約500億元。我國污染耕地治理與修整的市場總量約為千億規模，遠遠達不到幾萬億的規模。“十三五”期間，耕地污染治理的市場將主要集中在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份。

(2)污染場地

中國污染場地以工業企業搬遷遺留廢棄場地為主。據2014年發布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，在調查的690家重污染企業用地及周邊的5846個土壤點位中，超標點位占36.3%，主要涉及黑色金屬、有色金屬、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫藥、化纖橡塑、礦物制品、金屬制品、電力等行業。

污染場地土壤治理與修整已經刻不容緩。“土十條”中提到治理目標為： “到2020年，污染地塊可靠利用率達到90%以上。到2030年，污染地塊可靠利用率達到95%以上。”;主要內容及方向為：

深入開展場地土壤環境質量調查

先，對重點行業企業用地做土壤環境深入調查，“土十條“規定2020年底前掌握其污染地塊分布及其環境風險情況。逐步建立污染地塊名錄及其開發利用的負面清單，合理確定土地用途。2013年完成的土壤環境調查，初步掌握了全國土壤污染的基本特征和格局，但是調查的準確度難以滿足土壤污染的風險控制和治理修整的需求，在新輪深入調查的基礎上，才能為后續建立污染地塊名錄，可靠利用土地提供合理依據。

建立健全場地修整標準體系

場地修整目標缺乏統標準，有的根據場地后期開發利用類型參照相關的土壤環境質量標準，例如《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)》(HJ350-2007),有的針對污染場地特點及用地要求，制訂特定的修整目標。現在“土十條“中規定，2017年底前，發布建設用地土壤環境質量標準，完成土壤環境監測、調查評估、風險管控、治理與修整等技術規范以及環境影響評價技術導則制修訂工作。這些可以填補這方面空白，使場地土壤修整過程有據可依，修整效果也有了保證。

建立場地調查評估制度

國內目前缺少調查評估的制度要求和技術規定，企業的業務能力界定和權責承擔范圍十分模糊，不似發達那樣有較為鮮明的專注化分工和產業格局，基本上市場總額主要由挖掘和建設這類行為貢獻，總體特點是重工程，輕調查，調查評估服務這種智力密集型的環節在我國土壤修整產業鏈條上所占份額較小。面對這種現狀，“土十條”中提到， 2016年底前發布建設用地土壤環境調查評估技術規定。2017年起，對將收回土地使用權的重污染行業企業用地，以及用途擬變更為居住和商業、學校、醫療、養老機構等公共設施的上述企業用地，要進行土壤環境調查評估。通過強制推行調查評估，給予其應有的重要地位。雖然目前不成熟的現狀在可預期的2016年至2020年期間很難“出現質的改變，但長遠來看，還是會隨著政策的推動和企業認知的增強逐漸趨于合理的范圍。

建立健全場地修整技術體系

與發達相比，我國場地修整技術相對偏弱，但是發展很快，目前場地修整以異位技術為主，原位技術比例較低。由于國內外土壤污染情況有著顯著差異，以及不同地點的土壤理化性質不同，很難照搬發達治理修整技術，自主研發、改進和推廣技術是不可省略的路途。因此“土十條”中提到， 針對典型污染地塊，分批實施土壤污染治理與修整技術應用試點項目，獲得批易推廣、成本低、效果好的適用技術。然后在全國范圍內進行大規模推廣。

(3)其他

除了耕地及污染場地修整，土壤修整還涉及礦山、油田、地下水、鹽堿地、固廢堆存場等，其治理也迫在眉睫。“土十條”中對上述域也有涉及，主要見下表。

表2 土壤污染其他域的治理方向

“十三五”土壤修整市場有多大?

《中國土壤修整技術與市場研究報告(2016-2020)》報告利用生命周期估算法、時間序列法和情景分析法預測“十三五”期間國內土壤修整市場的發展規模，得到在2016年至2020年間的我國土壤修整市場規模下限(保守預測)總額約為849億元，上限(激進預測)總額約為5047億元。但是，目前國內土壤修整技術薄弱;土壤污染防患未然資金投入缺口巨大，沒有可持續的商業模式;政策法規不夠完善;產業發展不成熟。同時結合“土十條”“預防為主、保護先、風險管控，分類管控”的整體思路以及對耕地及污染場地的治理思路，我們認為“十三五”期間土壤修整依然不會進入躍進階段，不會大規模展開。我們相信土壤修整市場保守預測相對更加合理，即2016年至2020年期間整個產業將實現849億元的市場總量。

土壤修整錢從哪里來?

據《中國土壤修整技術與市場研究報告(2016-2020)》對316個土壤修整項目的統計，目前我國土壤修整資金的來源主要以中國財政資金為主，以企業自籌、GEF贈款、補償金等為輔。針對目前資金短缺的現狀，“土十條”明確了治理與修整主體，按照“誰污染，誰治理”原則，造成土壤污染的單位或個人要承擔治理與修整的主體責任，以及責任主體變更后的責任人。同時“土十條”鼓勵通過中國和社會資本合作(PPP)模式，發揮財政資金撬動功能，帶動更多社會資本參與土壤污染防患未然;鼓勵積發展綠色金融，發揮政策性和開發性金融機構引導作用，為重大土壤污染防患未然項目提供支持;鼓勵企業發行股票與債券推進土壤污染的治理與修整。